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FUSIONES Y ADQUISICIONES DEL MES

02.02.06: Laboratorios Fabop, una de las empresas mas dinámicas de los últimos años y una de las únicas en el rubro  medicamentos en Córdoba, vendió parte de su paquete accionario a un grupo de capitales nacionales y cambió su denominación social: ahora se llama Savant Pharm. Operará  las marcas Laboratorios Fabop, para los medicamentos de venta en farmacias, y Vitarum, para presentase en licitaciones.  La empresa con sede en la localidad de El Tío nació en 1993 produciendo medicamentos genéricos y está encarando progresivamente una estrategia de marcas. En virtud de esta política el año pasado lanzó 12 nuevos productos, entre ellos un Viagra producido en Córdoba, denominado Máximo. También en 2005 inauguró una nueva planta en la que invirtió u$s2M y duplicó su superficie. No fue posible  conocer detalles de la operación. Fuente: Punto Biz.

04.02.06: El empresario chileno Horst Paulmann compró ayer en la Bolsa de Santiago un 3,68% de las acciones de Cencosud, con lo que pasó a poseer el 65,04% del grupo dueño de Jumbo, Easy y Unicenter. Fuentes bursátiles indicaron que Paulmann desembolsó U$S 150 millones por las acciones, que fueron subastadas en un paquete por un corredor de la Bolsa santiaguina. Las acciones vendidas pertenecían  al empresario chileno Jorge Gálmez, que tras esta operación redujo su participación en Cencosud del 7,35 al 3,68 por ciento. Fuente: LA NACION.COM

06.02.06: El viernes se escribió una de las últimas páginas de la negociación que, desde hace un año, tiene en vilo al sector energético español y al latinoamericano. La aprobación que dio José Luis Zapatero a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Gas Natural sobre Endesa encamina el tema hacia una resolución.
Para cerrar la operación, Gas Natural deberá convencer a los accionistas y cumplir con los 20 condicionamientos le impuso el gobierno español –cesión de generadoras, de redes de distribución de gas y límites a la importación del fluido, entre otras cosas– que representarán la venta de activos por 10.000 millones de euros. Si se concreta la OPA, la fisonomía del negocio energético tanto en España como en Latinoamérica se vería fuertemente afectada.
En la Argentina, Endesa (que también tiene negocios en Colombia, Brasil, Perú, México y República Dominicana) cuenta con una presencia mucho más fuerte que Gas Natural, que sólo controla la distribuidora que lleva su nombre. Endesa es dueña de las generadoras Costanera, El Chocón y Dock Sud. Además, controla la distribuidora Edesur, la transportadora Yacylec, la interconexión eléctrica Argentina-Brasil y la comercializadora Cemsa.
La operación también le suma operaciones a otras empresas que están en la Argentina. Es que Gas Natural tiene como principales accionistas a Repsol YPF, principal productora de gas del país, (30,8%) y a La Caixa (35%, que a su vez tiene un 12,5 de la petrolera).
Las autoridades de Defensa de la Competencia deberán decidir al respecto. Si no hay trabas, un mismo grupo tendría participaciones en producción, transporte y distribución de gas, y en generación, transmisión y distribución eléctrica, algo que está limitado por la ley. Fuente: El Cronista.

10.02.02: El grupo farmacéutico nacional Laboratorios Bagó, liderado por los hermanos Sebastián y Juan Carlos Bagó, acaba de fusionar su rama de productos veterinarios, San Jorge Bagó, con Biogénesis, firma líder en la producción de la vacuna contra la fiebre aftosa. La nueva sociedad se llamará Vetia. Las partes se mostraron reticentes a brindar información, pero es conocido que la constitución de la sociedad fue publicada el 20 de enero  en el Boletín Oficial, y que el compromiso previo de fusión fue firmado el 28 de octubre de 2005 y aprobado por las Asambleas de Accionistas de cada una de las firmas.
Vetia será líder en el sector, dado que Biogénesis y San Jorge están primero y segundo en el mercado de productos biológicos y veterinarios. A junio del 2005, San Jorge facturó 44,4 millones de pesos, y Biogénesis cerca de $ 114,2 millones. Fuente: El Cronista.

10.02.02: Asimismo, Bagó formalizó un joint venture con el laboratorio paquistaní Ferozsons, para constituir la empresa BF Biosciences Pvt. Ltd, que operará en Paquistán. El acuerdo implica una inversión de U$S 10 millones, que se desembolsarán en dos etapas, en un período de tres años. Se prevé la construcción de una planta en la ciudad paquistaní de Lahore que fabricará productos de biotecnología, en especial aquellos destinados a la oncología. Las obras comenzarán el mes próximo y la inauguración está prevista para marzo de 2007. Además, el acuerdo incluye la transferencia de tecnología por parte de Bagó, así como el abastecimiento de productos de última generación a fin de cubrir las principales necesidades terapéuticas y patologías crónicas de la población de ese país. Se espera que el Estado paquistaní sea uno de los principales compradores. Además, la idea es abastecer desde allí a los principales mercados de la región.
Bagó explicó que la constitución de la sociedad paquistaní forma parte de su estrategia para posicionarse en el sudeste asiático y convertirse en una firma global. La alianza -la primera de este tipo entre compañías de los dos países- tuvo su origen en una entrevista que los directivos de Bagó tuvieron con el presidente de la República Islámica de Paquistán, Pervez Musharraf, en su visita a la Argentina, en diciembre de 2004. Fuentes: LA NACION.COM y El Cronista.

11.02.02: El Estado uruguayo se sacó ayer un peso de encima; en realidad la mitad de un peso: vendió el 46% de su operación en la Argentina a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por un monto de U$S 15 millones, quedándose con igual proporción. Es resto se cotiza en Bolsa. 
Se trata del peso de un curioso negocio iniciado por la petrolera estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) en la Argentina en 1998, cuando se asoció con Sol Petróleo, lo que un año después se transformó en Petrolera del Cono Sur, una empresa que en los últimos tiempos -al no contar con petróleo propio ni refinación-  cuanta más nafta vendía más perdía. Eso se debía a la política tarifaria del gobierno argentino, lo que era insoportable para una compañía que tenía que importar petróleo al precio internacional y vender combustibles en el mercado local con precios congelados. Las dos petroleras estatales van a reembanderar la red 163 estaciones de servicio.
Las estaciones serán abastecidas con crudo de Repsol YPF, que el año pasado cerró un acuerdo para proveer a PdVSA de hasta 20.000 barriles diarios, a cambio de participar en proyectos en el Orinoco.
A principios del año pasado, Pdvsa quería hacerse de las estaciones de Shell -tiene el 14,6% de participación en el mercado-, pero la empresa desmintió las negociaciones. En octubre pasado, Pdvsa firmó con Rutilex Hidrocarburos Argentinos (Rhasa), propiedad de la familia marplatense Sambucetti, una Carta de Intención a fin de iniciar negociaciones para evaluar la compra de sus activos. Pero el acuerdo hasta ahora no prosperó, aunque eventualmente les proveería de refinación, problema aún no resuelto.  Fuentes: LA NACION.COM y El Cronista. 13.02.02: Dos meses después de reestrenar su hotel Meliá Buenos Aires como cinco estrellas y cuando le restan poco más de 30 días para inaugurar un establecimiento con la marca Trip, Rafael Garfunkel acaba de cerrar un nuevo proyecto hotelero, esta vez, fuera de la Capital Federal.
El empresario planea levantar un cinco estrellas con casino en el municipio de Guaymallén, a sólo cinco minutos del centro de la ciudad de Mendoza. El predio, ubicado frente al Mendoza Plaza Shopping, cuenta con el esqueleto a medio terminar de un hotel de 15 pisos
A fines de 2003, los hermanos Pérez Cuesta, Juan Carlos Pellegrini (ex presidente de Aerolíneas y Baluma, la propietaria del Conrad de Punta del Este) y Gustavo Krasñansky (director actual de ese hotel uruguayo) habían adquirido, bajo la firma KLP Emprendimientos, el terreno con las obras, por unos 2,3 millones de dólares más las deudas y juicios pendientes.
Pero la historia del predio volvió a dar un nuevo giro. Garfunkel acaba de cerrar la compra del 80% de KLP a la familia Pérez Cuesta y a Pellegrini, entre otros accionistas. Un 10% sigue en manos de Krasñansky y, el resto, en las de varios socios.
Entre la compra del 80% de KLP y la construcción del hotel y casino, Garfunkel invertirá poco más de U$S 30 millones, financiados con un fideicomiso del Banco Nación. Fuente: El Cronista.

14.02.02: TCN-Consultores Traverso y Asociados, la empresa argentina con más de 18 años en el mercado, se alió con la estadounidense Business Objects, proveedora de soluciones de inteligencia de negocios (BI) para integrar los sistemas desarrollados por ésta a su cartera de servicios tecnológicos. Según estudios realizados por Trends Consulting, el mercado de BI en Argentina creció 25 % en 2004, siendo la segunda tecnología corporativa de mayor venta en el 2005, después de los sistemas de ERP. Fuente: Senior News.

14.02.02: El fondo de inversiones Southern Cross liderado por Norberto Morita comprará en unos 400 millones de dólares el control de las  empresas chilenas de agua Essbío (50,97% más una OPA hasta el 55,68%)  y Aguas Nuevo Sur Maule, (100%) actualmente controladas por la germano-británica RWE Thames Water. En un comunicado, Southern Cross informó además que invertirá 300 millones de dólares para desarrollar ambas compañías, que operan una amplia zona al sur de Santiago, que en conjunto tienen alrededor de medio millón de clientes, y equivalen a la segunda mayor firma de agua potable en ese país.  En la Argentina, el grupo cuenta con empresas como Compañía General de Combustibles (CGC), The Value Brand Company y Laboratorios Northia, entre otras. Fuente: LA NACION.COM

16.02.02: Pampa Holding, la sociedad de inversiones que conducen Damián Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Torres, entró al paquete accionario de Cerámicas San Lorenzo, la fabricante de revestimientos cerámicos, controlada por el grupo chileno-belga Etex. Pagó 901.496 dólares por el 1,7% de su paquete accionario.
Fuentes de la firma explican que se trata de una inversión financiera. El 8 de noviembre, Pampa Advisors –comandada por tres colaboradores del titular del fondo Dolphin, Marcelo Mindlin– adquirió, en $ 5 millones, Frigorífico La Pampa, una cotizante que acumulaba pérdidas por $ 6,5 millones.
Tras cambiar su nombre a Pampa Holding, los nuevos dueños la convirtieron en una inversora. Elevaron en $ 140 millones su capital y desembolsaron $ 12 millones para realizar un negocio inmobiliario.
Cerámicas San Lorenzo facturó $ 157,7 millones, con una utilidad de $ 17,5 millones, al 30 de septiembre. Si bien las ventas de esos nueve meses de 2005 representa un alza interanual del 7%, las ganancias fueron 19% menores. Fuente: El Cronista.

21.02.02: El fondo de inversión Dolphin, de Marcelo Mindlin, sigue liquidando sus tenencias en IRSA, la compañía de la familia Elsztain de la que el empresario también era accionista. Cuando Eduardo Elsztain y Mindlin decidieron tomar distintos caminos, las partes establecieron acuerdos de compra y venta, para separar las propiedades de cada uno en distintos pasos.
Como parte de esa salida consensuada, Dolphin transfirió a Inversiones Financieras del Sur, una sociedad de IRSA, acciones que conformaban el 11% del capital de Cresud, controlante de Alto Palermo (firma que nuclea los shoppings). La operación, que se informó la semana pasada, se realizó en 12,11 millones de pesos. Fuente: El Cronista.

22.02.02: Adeco Agropecuaria controlada por los Quentin-Caraballo y  George Soros sigue de compras. La empresa, que con menos de cuatro años de vida se transformó en un gigante del sector agropecuario, cerró el jueves pasado la adquisición de la firma brasileña Usina Monte Alegre, un ingenio azucarero ubicado en Monte Belo, en el sur del estado de Minas Gerais.  La partes se  abstuvieron de revelar el monto desembolsado.
Monte Grande tiene capacidad para procesar 900.000 toneladas anuales de caña de azúcar, 80.000 toneladas de propia producción  de sus más de 12.000 hectáreas de campo, y 30 millones de litros de alcohol hidratado (etanol) por año.  La compra significa la entrada de Adeco al sector de la producción de energía renovable, en Brasil que es el mayor productor y consumidor de etanol del mundo, una  alternativa al petróleo que ya es una realidad   También le permitirá avanzar en la cadena productiva, ya que sumará la elaboración de alimentos, pues la adquirida comercializa azúcar, con la marca Monte Grande.
Adeco nació en septiembre de 2002, con la compra de los activos de Pecom Agropecuaria, que tenía más de 74.000 hectáreas de tierra. Pero pronto comenzó, con bajo perfil, a expandirse con la compra de empresas y campos en el país y la región. En 2004, se quedó con 5.086 hectáreas en Uruguay y, en mayo de 2005, desembarcó en Brasil, al adquirir tres campos de 20.600 hectáreas de café, soja, algodón y maíz, en los estados de Tocantins y Bahia. En la Argentina, hoy es dueña de 15 campos con más de 105.000 hectáreas, en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, destinadas a la ganadería (con más de 25.000 cabezas de ganado) y al cultivo de trigo, soja, maíz, girasol y arroz. Además, tiene siete tambos en el sur de Santa Fe, donde produce más de 28 millones de litros anuales de leche. En 2005, compró a la familia Mascarenhas la firma La Agraria, con más de 6.000 hectáreas, ganado y tambos. Fuente: El Cronista.

22.02.02: El fondo norteamericano de inversión Advent Internacional -que ahora manejará en la Argentina sólo la postal OCA- anunció la venta de Fada Pharma, compañía farmacéutica argentina, a los Laboratorios Polygon, controlado por los poderosos empresarios chilenos Alejandro Weinstein  y Salvador Said, que ya  a mediados de 2004 habían adquirido en el país los laboratorios Hexa y Ahimsa, fabricantes de genéricos sólidos (comprimidos). Fada Pharma, que en 2005 facturó cerca de u$s 25 millones, se especializa en inyectables y tiene una participación del 20% en el mercado institucional. Desarrolla y produce genéricos en sus plantas de Pompeya y Quilmes (una adquisición cerrada en 2003 al grupo Wyeth-Whitehall que le permitió fortalecerse en comprimidos). Es el mayor proveedor de hospitales y clínicas, como Fleming y Fundación Favaloro. Tiene 450 empleados y sus productos se comercializan en más de 20 países. El monto de la venta no trascendió por decisión del fondo de inversión, que había adquirido la empresa en 2001 y, ahora la vende después de revalorizarla, y tras cuatro meses de negociación. Fuentes: LA NACION.COM y El Cronista.

27.02.02: La estadounidense Ball Corporation acaba de cerrar la compra de la también norteamericana U.S. Can. Y en la operación está incluida una empresa argentina. Es que la vendedora es la dueña de Formametal, principal fabricante de envases de hojalata para aerosoles del país.
U.S. Can le venderá diez plantas en Estados Unidos y las dos que posee Formametal en el país, a cambio de que Ball se haga cargo de deudas por u$s 550 millones.
La operación no afectará el rumbo de Formametal en el país, donde tiene 300 empleados, distribuidos en sus fábricas de San Luis y Garín (Buenos Aires). La firma, fundada por la familia Liubitch, estima realizar inversiones este año por un monto que oscilará entre $ 10 millones y $ 15 millones. Los fundadores, que siguen a cargo de la compañía, le girarán su propuesta de desembolsos a los flamantes dueños, para decidir la cifra final.
Formametal , con una facturación superior a los U$S 25 millones, tiene una participación de mercado del 78% en el segmento de envases para aerosoles de hojalata, con una producción de 200 millones de unidades. El 40% del volumen elaborado tiene como destino la exportación. Los gigantes SC Johnson y Reckitt Benckiser son sus principales clientes. Fuente: El Cronista.

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