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 I.       DE FUSIONES YA INFORMADAS

02.01.17: El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó las transferencias de Trixco S.A., Callbi SA, Infotel SA, Skyonline de Argentina SA, Netizen SA y Eritown Corporation Argentina SA a favor de Nextel Communications Argentina, de Grupo Clarín, paso previo a la autorización del uso del espectro de telefonía que poseen. Las seis son proveedoras de fragmentos de banda de 2.5 MHz, que mediante un proceso de refarming que las una, le permitirá a Nextel brindar el servicio de 4G, paso indispensable no sólo para competir, sino contar con una plataforma para ofrecer en su propia telefónica sus productos de contenido audiovisual, como la nueva Flow, que permite ver TV en vivo  y on demand. Tales empresas no solo le costaron a Clarín cerca del doble de lo que pagó por Nextel, sino que exigen mayor inversión en antenas que sus competidoras porque cubren un menor radio para el citado servicio 4G. Este proceso le llevará al menos un año y medio. Fuente: La Política online

05.01.17: El producto más famoso de la confitería más tradicional de la Ciudad Feliz, las medialunas llegará a Europa y Asia de la mano de dos argentinos y un austríaco que acaban de comprar la firma a la familia que la manejó desde 1958. Pagaron $ 20 millones e invertirán otros $ 120 millones, en cinco años, para abrir 100 tiendas nuevas. Sumarán también los “borrachitos” y el pan dulce, bajo la leyenda "made in Mar del Plata". Como el dulce de leche y los alfajores, otro ícono de la gastronomía argentina, están listos para traspasar fronteras. La Boston, con cinco confiterías en Mar del Plata desde hace más de cinco décadas, llegará el próximo año a París, Barcelona y Tokio. Las aperturas de nuevos locales más cercanos se efectuarán este año. Sumarán 22 en la CABA y Provincia de Bs.As, y se hará una experiencia en Salta. También Chile, este año, tendrá una confitería Boston. Fuente: CRONISTA.COM

06.01.17: Petrobras cerró la venta de sus activos chilenos al fondo Southern Cross (SC), dirigido por el argentino Norberto Morita y el chileno Raúl Sotomayor, que pagó US$ 470 millones por Petrobras Chile Distribución Ltda (PCD), casi la mitad de lo que pagó Pampa por Petrobras Argentina (PESA). SC no es un recién llegado al mundo petrolero. En el país controla Compañía General de Combustibles (CGC), con operaciones en Venezuela y Ecuador, adquirida en 2003. También aquí es accionista de Juncadella-Prosegur; Química Estrella; Ultrapetrol; hoteldo.com; The Value Brand Company y Laboratorios Northia. Con PDC, suma 279 estaciones de servicio, una planta productora de lubricantes, ocho terminales de distribución, operaciones en 11 aeropuertos, y participación en dos empresas de logística. La transacción incluye la licencia de las marcas Petrobras y Lubrax, por ocho años. La venta de estos activos es parte del programa de desinversiones de la petrolera brasileña para el período 2014-2016, tras el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, que terminó con la presidencia de Dilma Rousseff. SC es un Private Equity Fund que gestiona activos en la región por US$ 2900 millones. Fuente: CRONISTA.COM

II.     NUEVAS  FUSIONES, ADQUISICIONES Y JOINT VENTURES

02.01.17: Una de las mayores certificadoras mundiales de orgánicos (productos naturales y sin agroquímicos), la francesa Ecocert, adquirió los activos de su colega Argencert, pionera del mercado local. La operación, de la que no trascendió el monto, refuerza su presencia en LATAM, donde tiene filiales en Brasil, Chile, Perú, Colombia y México. Así, "ofrecerá a productores y comercializadores argentinos acceso a numerosos programas de certificaciones y a una red y una marca mundialmente reconocidas", destacó Laura Montenegro, fundadora y Presidente de Argencert. Ecocert está presente en 130 países, con más de 900 empleados y facturación por US$ 55 millones. Argencert tiene oficinas en Bs.As (18 empleados) y sucursales en el valle de Río Negro y Mendoza. Es líder en certificación de peras, manzanas, vinos y mostos. Su estructura permanecerá intacta, y mantendrá la denominación. Argentina, a escala global, es segunda en mayor superficie orgánica (algo más de 3 millones de has) por detrás de Australia. El 92% de las certificaciones corresponden a productos animales, y el resto a vegetales. El 98% de la producción orgánica se exporta, principalmente a EEUU (54%), Unión Europea (30%), Suiza y Japón. Fuente: CRONISTA.COM

12.01.16: El norteamericano Ralph Booth vendió su participación en Grupo Clarín a los principales accionistas del mayor multimedios argentino. Recibió US$ 219 millones por el 74% del capital de GS Unidos LLC, que indirectamente ostentaba el 9% del capital de Clarín. Ahora, Héctor H. Magnetto; José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro a través de GC Dominio, controlarán el 80% del Grupo (19% cotiza en bolsa desde 2007, en que colocó en Bs.As. y Londres el 20% del capital) La transacción se canalizó a través de Blue Media Investments Inc, firma controlada, directa e indirectamente, por The 1999 Ernestina Laura Herrera de Noble New York Trust; HHM Media New York Trust; The LRP New York Trust y José Antonio Aranda. Booth había ingresado sobre el emblemático 7D (7 de diciembre de 2012), fecha que el kirchnerismo había establecido como el “Fin del Grupo Clarín” como mayor multimedios del país. Ello no ocurrió debido a innumerables presentaciones legales y por la llegada de Cambiemos al Gobierno. Booth es un inversor y multimillonario con una fortuna estimada en US$ 5.000 millones. Fuente: CRONISTA.COM

12.01.17: Banco Galicia y Buenos Aires S.A. y Grupo Financiero Galicia S.A. acordaron vender a Galeno Capital SAU y a su titular, Julio Fraomeni, sus participaciones en Compañía Financiera Argentina (CFA) y en Cobranzas y Servicios S.A. CFA es titular de la red crediticia "Efectivo Sí", creada en 1995 para satisfacer necesidades financieras de sectores con baja bancarización. Se trata de la compañía financiera de mayor tamaño del sistema, con 23% de participación. Cuenta con 94 sucursales, en la CABA y 23 provincias, y una cartera de 500 mil clientes y $ 4.100 millones de préstamos netos. Banco Galicia efectuó esta operación para reasignar capital, con énfasis en financiamiento comercial y de la inversión. Por su parte, Fraomeni decidió invertir en el sector, expandiendo las fronteras de su grupo hacia el mercado financiero, con la convicción de seguir creciendo en un entorno que ofrece cada vez mayores oportunidades. Fuente: ámbito.com

19.01.17: El fondo Inverlat compró el control de Aspro, principal fabricante de sistemas de comprensión de GNC, que cuenta con una división para atender a la industria petrolera, que es lo que más seduce a los adquirentes, que piensan crecer apuntando a todo el proyecto Vaca Muerta. Aspro nació en 1975 de la mano del empresario metalúrgico José Aspromonte. Comenzó mecanizando piezas de alta precisión hasta que en 1984 pasó a producir equipos de GNC para autos. En 2008 fue adquirida por el fondo brasileño Lupatech, que impulsó su inserción internacional, mientras que la red de estaciones Aspro quedó en manos de Aspromonte. Hoy está presente en 45 países, con más de 5.000 equipos instalados, y exporta 70% de la producción. En 2016 puso en marcha la división Oil & Gas, que ofrece tres tipos de equipos: de well head (o boca de pozo), de gas lift (inyección de gas comprimido al pozo) y de compresión y recupero de gas de venteo (capta gas en pozos exploratorios por compresión). La compra de Aspro es un paso más en el proceso de diversificación encarado por Inverlat, fundado por cuatro ex Citibank: Carlos Giovanelli, Guillermo Stanley, Damián Pozzoli y Osvaldo Pieruzzini que, de movida, compraron Havanna, Fenoglio y las licencias de a Reef y Canterbury (rugby) para Argentina y la región. En el mundo financiero, su única incursión fue Icsa, una de las imprentas de seguridad líderes, mientras que su mayor apuesta después de Havanna, es Degasa, que tiene las master franquicias de Wendy's, KFC y China Wok. Fuente: lanacion.com

19.01.17: SoEnergy International amplió su participación en generación de energía al comprar el 51% de Stoneway Energy, controlante de Araucaria Energy y SPI Energy, por US$ 200 millones. Así triplica su construcción de centrales en Matheu, Luján, Salto, Río Tercero, Las Palmas y San Pedro, que totalizarán 800 Mw, invirtiendo US$ 700 millones. Completa así una capacidad total de 1100 Mw. Todas ellas son construidas por la alemana Siemens, que tiene una parte minoritaria de Stoneway, que hará la operación y el mantenimiento por 10 años. Fuentes: lanacion.com y CRONISTA.COM

19.01.17: Pan American Silver (PAS) compró el yacimiento Joaquín a Coeur por US$ 15 millones cash, US$ 10 millones en acciones de PAS y retendrá el 2% de las regalías netas por fundición (NSR). Joaquín se adapta muy bien a la operación Manantial Espejo (ME) en Santa Cruz, ubicada a 145 km. PAS comenzó ya a trabajar en estudios técnicos para determinar qué cantidad del material de alta ley puede, desde el punto de vista económico, ser procesado en ME. El agregado de depósitos satélite de alta ley que predominan en la región que rodea a ME es una manera efectiva de obtener valor adicional. El volumen de recursos y reservas de Joaquín, en una primera lectura, podría prolongar por cinco años la vida de ME, cuyo yacimiento dejará de aportar mineral el año próximo. Joaquín es una gran propiedad en Santa Cruz, de más de 70.300 acres (28.400 has) de concesiones contiguas. Con acceso por la Ruta Provincial 12, es una propiedad avanzada de exploración, con estimaciones por 54,1 millones de onzas de plata en recursos medidos e indicados y 2,9 millones de onzas de plata en recursos inferidos. Además, 40.000 onzas de oro en recursos medidos e indicados y 2.000 onzas de oro en recursos inferidos. Fuente: El Inversor*Energético & Minero*

19.01.17: Roberto Goldfarb, dueño de la cadena de supermercados mayoristas Diarco, adquirió la distribuidora de cigarrillos y golosinas Potigian, que atiende kioscos y estaciones de servicio con flota propia. La operación le agrega $ 3.000 millones a su facturación de $ 10.000 millones (Diarco). Goldfarb seguirá utilizando la marca Potigian, que tiene 82 años, y quizá le sume otros productos. “Las dos empresas se van a mantener separadas. Una es un autoservicio mayorista de todo tipo de productos y Potigian es una distribuidora de cigarrillos (la más grande de Marlboro del país), golosinas y otros productos para kioscos. Atiende a 6.000 puntos de venta en Capital y estaciones de servicio en el nivel nacional”. Potigian posee un centro de distribución, tres autoservicios y 300 empleados. Diarco tiene 38 sucursales y este año abrirá cuatro más en Posadas, Calafate, Santiago del Estero y Cutralcó. Goldfarb también opera los rubros: inmobiliario (acaba de comprar un lote en Belgrano y Tacuarí para hacer oficinas), producción (es dueño de La Gioconda que envasa frutas y dulces) y agro (en Catamarca y Santiago del Estero). Fuente: iEco.Clarin.com

24.01.17: Luego de adquirir la bodega Sottano, Vicentín selló la primera de una serie de compras de activos de Grupo Cartellone: comenzó con la bodega que Viñas Argentinas SA explotaba en San Juan, que le abre la puerta a la adquisición de la planta de vinos y mosto a granel de Lavalle (Mendoza) donde ya le alquiló una finca de 1.200 has para encarar la próxima vendimia. Solo resta superar el due-dilligence (evaluación y cotización final de activos) para que pase a manos de Vicentín, grupo agroindustrial que se expande cada vez más y promete convertirse en un jugador de peso en la industria del vino, tanto en commodities como en el segmento de alta gama. El primer trato es por un establecimiento de 1,8 millones de litros ubicado en Media Agua, parte del llamado Resero “residual”, que elabora sobre todo mosto sulfitado, junto a 200 has en el distrito 9 de Julio. Los viñedos lavallinos los arrendará hasta marzo, cuando esté cerrada la compra de todo el complejo. Fuente: Punto Biz

25.01.17: Corporación América, de Eduardo Eurnekian, vendió su negocio de parques eólicos en Uruguay. La española Saeta Yield, en la que participa ACS y el fondo GIP acordó comprarle -así como al Grupo ibérico San José- dos parques eólicos por US$ 65 millones. Situados en el departamento Maldonado, constan de 31 generadores con capacidad total de 95 Mw, que están operativos desde hace más de un año. La energía producida se vende en el marco de un contrato de largo plazo con la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, operador de la red de transporte oriental. Se trata de la primera inversión internacional de Saeta, que la convierte en uno de los primeros operadores de energía eólica en su país. Hoy opera 789 Mw de energía renovable eólica y termosolar en España, a los que sumará los 95 de Maldonado. Su plan estratégico prevé la compra en los próximos años de una potencia instalada de, al menos, 450 Mw en Europa y LATAM. Fuente: iEco.Clarin.com

31.01.17: El fondo Kaszek Ventures concretó una inversión en la primera institución educativa para programadores informáticos del país (coding school), Digital House (DH), que cuenta con aulas en Belgrano y en el centro porteño. Si bien no trascendió el importe, se señaló que "se trata de la mayor inversión en el país y una de las más grandes del fondo en la región". DH combina educación y tecnología abasteciendo a un mercado con demanda insatisfecha; de las 44 empresas que componen el portfolio de Kaszek, todas tienen problemas para obtener empleados calificados. El aporte será destinado a financiar la expansión en la región, en Brasil este año y en México en 2018, además de abrir centros educativos en Colombia y Chile. Planea llegar a 5.000 alumnos en el país y 30.000 en la región, duplicando la plantilla de docentes para fin de año. Los cursos cortos que dicta se ajustan al concepto de "capacitación continua". Un tercio de los egresados desarrolla su propio proyecto, mientras que el resto trabaja para grandes y medianas empresas software factory. Fuente: lanacion.com

31.01.17: Una participación mayoritaria de Chemotecnica fue adquirida por Bioceres, Lartirigoyen y Cia. y Sucesión de Antonio Moreno. La nueva configuración de accionistas le dará una innovadora y fortalecida posición industrial y comercial en el Mercado de Protección de Cultivos y Salud Ambiental en la región. Los ingresantes tienen experiencia y conocimiento agroindustrial, por lo que espera capitalizar sinergias que le permitan crecer y expandir su presencia en el mercado. Lartirigoyen se dedica la comercialización de granos, distribución de agro insumos, producción agrícola, biodiesel, criadero de cerdos, consignataria de hacienda, comercialización de carnes, elaboración de alimentos para mascotas y molino harinero. Suc.de Antonio Moreno (Grupo Glencore) tiene foco en acopio y comercialización de granos, distribución de agro insumos y prestación de servicios agropecuarios. Bioceres S.A. es una compañía de biotecnología que cuenta con varios eventos biotecnológicos en desarrollo y una alianza público-privada estratégica que le permite mantener una posición líder en LATAM. Cuenta con una unidad para producir semillas. Recientemente compró el control de Rizobacter (Pergamino). Fuente: Mergers News

III.  SIN CONFIRMAR

20.01.17: Fénix Partners estaría cerrando seis adquisiciones en simultáneo. Una pista: dos en insumos para el agro y el resto en segmentos de energía. “Son compradores estratégicos con optimismo en el país, que expresan la liquidez del mercado global”, se explicó. Fuente: iEco.Clarin.com  

IV.   SIN CERRAR

06.01.17: Vale no renuncia al proyecto Potasio Río Colorado, con una vida útil estimada de 50 años. La revisión, que llevará a cabo la consultora en ingeniería canadiense Hatch, busca reducirlo, de una producción de 4 millones de tt/año de potasio, a sólo 1,4 millones. Como no pudo incluirlo en el paquete de activos de fertilizantes que acordó vender a Mosaic el mes pasado, dispuso la realización de tal estudio, que  también abandona la idea de construir un FFCC de 352 km hasta el puerto de Bahía Blanca, planeando usar camiones. Vale apostó a Río Colorado al comprarla a la minera anglo-australiana Rio Tinto en 2009, e invirtió US$ 2,2 mil millones, mas por la caída de los precios del potasio y crecientes temores de nacionalización por parte del gobierno K, bajó los brazos. Fuente: El Inversor*Energético & Minero*

06.01.17: Credit Suisse (CS) contactó recientemente a potenciales interesados en los activos de downstream de Royal Dutch Shell en Argentina. Se trata de la refinería de Dock Sud y la red de casi 600 estaciones de servicio. Fuentes de la sucursal local afirmaron, tal como se anunció en el segundo semestre de 2016, que se está en revisión su estratégica global respecto de parte de sus operaciones en el mundo, que incluye los activos argentinos, pero eso no implica que la refinería y las bocas de expendio en el país estén a la venta. Mas CS convocó a petroleras locales e internacionales para sondear si hay interés en el negocio de refinación. Shell es el segundo jugador del mercado local de combustibles. Su refinería cuenta con capacidad de procesar 100.000 barriles por día (bbl/d) de petróleo y es, junto con YPF-Ensenada, la única que puede destilar lubricantes. Su precio oscila entre los US$ 1.000 y los 1.500 millones, según se estima en la plaza. El mandato no incluye las áreas petroleras que Shell posee en Vaca Muerta, la formación de roca generadora de hidrocarburos de la cuenca Neuquina, que opera proyectos de shale oil y shale gas en Sierras Blancas, Águila Mora, Cruz de Lorena y Rincón de la Ceniza, donde invertirá US$ 1.200 millones en cuatro años. Fuente: El INVERSORonline.com

10.01.17: Amauta, es una nueva empresa con sede en Rosario que se desprende del grupo FYO, que viene trabajando desde hace cinco años en nutrición para cultivos, y lleva invertidos unos US$ 2 millones. Es que está en pleno proceso de asociarse con una marca norteamericana líder en fertilización eficiente y sustentable (no se reveló el nombre) con el objetivo de producir y abastecer al mercado interno y países de la región (Bolivia, Paraguay y Uruguay). Amauta nació de una visión de la agricultura argentina de largo plazo. “Pensamos que el país tiene que cambiar a un modelo más sustentable. Buscó en los últimos 15 años la eficiencia con planteos agronómicos extractivos, pero ahora hay que maximizar el potencial aumentando la productividad por ha.”, se expresó. “Producimos 30% de lo que podríamos, por dos factores: el productor no repone nutrientes al suelo, y la forma en que los repone, cuando la clave está en la nutrición vegetal”. Fuente: Punto Biz

12.01.17: YPF reveló que analiza asociarse con el gigante ruso Gazprom, Statoil (Noruega) y Conoco (EEUU), compañías medianas que conocen el negocio del shale, para desarrollar yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. Destaca el cambio de reglas de juego para el sector, que incluye "la eliminación de retenciones a la exportación, marco regulatorio, Plan Gas (a partir de la finalización del actual el 31/12/17), convergencia del petróleo al precio de importación y mercado liberado de combustibles fósiles". "Goldman Sachs y otros unen nuestras reservas con las americanas y proyectan para 2030/40 que ambas podrían abastecer el 30% de la necesidad de gas y petróleo del mundo". Vaca Muerta es una realidad incipiente porque hay 693 pozos, donde YPF ha desarrollado el 90% (unos 590, invirtiendo más de US$ 7.000 millones), mientras Eagle Ford, en EEUU, tiene hoy 17.500 pozos. La idea es que en Vaca Muerta podamos hacer 17.000", se concluyó. Fuente: Punto a Punto

13.01.17: Boldt presentó a FINMO SA una oferta irrevocable de venta del 5% de Trilenium (Casino del Tigre) por US$ 860.000.  FINMO está localizada en la CABA y tiene por objeto: 1) la venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en imprentas, artes gráficas y actividades conexas; 2) servicios de financiación y actividades financieras; y 3) servicios inmobiliarios. Fuente: Bolsa de Comercio BsAs.

24.01.17: "Macro o Galicia, no sale de ahí. Macro quedó afuera del Citi y está para meterse con todo", aseguró una fuente cercana a la venta del Patagonia. Es que Banco do Brasil puso fecha: el 15 de febrero arranca el proceso de recepción de ofertas non binding (no vinculantes). "Macro es el único que tiene hoy el cash para comprarlo. El Patagonia vale US$ 1.200 millones", advierte otra. Jorge Brito tiene US$ 265 millones en efectivo y US$ 1.000 millones en disponibles. Al año genera US$ 320 millones, por lo que en cuatro años devuelve préstamos sindicados de bancos extranjeros. Lo que más le aportaría el Patagonia es su posición en el mercado de documentos a sola firma (comercio exterior, 20% de la cartera) segmento donde Macro no es de los más fuertes, ya que se especializa en préstamos personales. En el mercado observan a Galicia como segundo candidato, mientras que a BBVA Francés lo ubican en tercer lugar. La venta está relacionada con la necesidad de cash que tienen los brasileños, y porque Jorge Stuart Milne quiere ejercer su opción de venta del 18,6%. Fuente: CRONISTA.COM

24.01.17: WME-IMG compraría parte de Torneos, operación que está por cerrarse en EEUU, por US$ 80 millones, y que anticipa lo que viene en organización de espectáculos deportivos en el continente. Así se asociará por mitades en TyC Sports con Grupo Clarín, al comprar las partes del ex Ceo Alejandro Burzaco y de Directv Latin America. Es que le interesa recalar en el fútbol local en el contexto de un negocio regional más amplio, que abarca la Concacaf y la Conmebol, con sus copas Libertadores y Sudamericana. La operación recibió luz verde de los tribunales estadounidenses, donde está radicada la causa por corrupción conocida como FIFA Gate que se le sigue a Burzaco, y en la que Torneos acordó pagar una multa de US$ 112,76 millones. Creado por Carlos Ávila y Luis Nofal en 1982, posee los derechos audiovisuales de todos los eventos FIFA para Argentina de los próximos 8 años, incluyendo dos Mundiales. Tiene cuatro accionistas: DirecTV, con el 40%; los herederos de Luis Nofal, 20%; el fondo suizo DLJ Offshore Partners, 20%; y Burzaco, 20%. Posee la revista El Gráfico, el 50 % del canal TyC Sports (el resto es de Clarín) y tiene a cargo la producción del canal Fox Sports Latinoamérica para el Cono Sur. Fuente: Urgente24

25.01.17: Un grupo agroindustrial y dos azucareros buscan hacerse del Ingenio La Esperanza, de 70.000 has. en San Pedro, al sur de Jujuy, que en la última zafra produjo 52.000 tt de azúcar. Los tres tienen proyectos avanzados y están evaluando el estado de la planta, sus recursos y proyecciones. Hoy pertenece a la provincia que, en el último año, adquirió el 100% del paquete accionario y se hizo cargo de un déficit de $ 550 millones. Está en proceso de levantamiento de la quiebra, funcionando a capacidad limitada (en 2015 llegó a producir 65.000 tt) Este año arrancó con conflictos y cortes de ruta en reclamo por sueldos y vacaciones, que se zanjaron con la participación del Gobierno. Más allá de la coyuntura, el atractivo pasa por las tierras que ocupa. Se estima una inversión inicial de US$ 100 millones para comprar los activos, que incluyen 9.000 has de caña, extensible a 20.000, 40.000 forestales, 9000 ganaderas y más de 1.000 de cítricos. A principios de año, empleaba 1.300 personas, 300 en condiciones de jubilarse. 90 fueron reubicados en la Gobernación, a cuya órbita pasarían más, hasta dejarla al futuro dueño con 500. Fuente: CRONISTA.COM

V.     ¿DESISTIDAS?

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